+7 (495) 212 16 34

С 9:00 пн - 24:00 пт
Бизнес-Центр "РТС", Москва,
ул. Скотопрогонная улица, 27/26с1,
info@techcapfx.ru

Иена упала до самого низкого уровня с октября 2008 года по отношению к доллару, так как спред доходности между Treasuries и японскими правительственными облигациями расширился до самых широких уровней с апреля 2011 года.

Валюта Японии демонстрирует седьмой недельный спад против американского доллара в преддверии заседаний федеральной резервной системы и Банк Японии на следующей неделе. Иена достигла пятилетнего минимума против евро, на пути к пятой подряд недели падения, прежде чем вице-президент  европейского центрального банка Витор Констанцио и члены управляющего совета директоров ЕЦБ Бенуа Койер и Питер Прает будут выступать сегодня.

"Перспектива сокращения покупок от ФРС и продолжающееся снятие денежных ограничений Банком Японии, остаются мощными факторами роста USDJPY", - сказал Каллум Хендерсон, глава глобальной валютной стратегии в Standard Chartered Plc в Сингапуре.

Иена упала на 0,4 процента до 103,81 за доллар, направляясь к снижению на 0,9 процентов на этой неделе. Валюта Японии опустилась на 0,4 процента до 142,70 за евро, на пути к 1,2 процентному снижению, после касания 142,83 -  самого слабого уровня с октября 2008 года.

Доходности казначейских облигаций выросли вчера после того, как отчет показал, что розничные продажи в США оказались лучше прогнозов экономистов. Объем продаж вырос на 0,7 процента в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем.

Доходность казначейских 10-леток находилась на 2,88% вчера. Доходность по эквивалентным японским правительственным облигациям находилась на 2,19 процентов ниже.

ФРС, вероятно, начнет сокращение ежемесячных покупок облигаций на заседании 17-18 декабря, в соответствии с 34 процентами экономистов, опрошенных 6 декабря Bloomberg News - увеличение с 17 процентов в опросе от 8 ноября.

Предположения о том, что ФРС будет сокращать покупки в декабре, повышают курс доллара. В то время как все больше людей ожидают, что это произойдет в этом месяце, другие мнения разделились между январем и мартом 2014 года.

Банк Японии, который покупает JGBsна сумму в более чем 7 триллионов иен каждый месяц в своем стремлении поддерживать инфляцию, начнет двухдневное совещание 19 декабря. Центральный банк стремится сохранить ультрамягкую денежно-кредитную политику в ближайшие два года без изменений.

Благодаря действиям ЦБ Японии, иена ослабла на 15 процентов в этом году, показав самое большое снижение среди 10 развитых национальных валют, отслеживаемых Bloomberg Correlation - Weighted Indexes. Доллар вырос на 4 процента, в то время как евро поднялся на 8,9 процента, показав самый большой рост.

ЕЦБ сохранил ключевую ставку без изменений в этом месяце. Вице-президент ЕЦБ Констанцио заявил в ноябрьском интервью, что отрицательная ставка по депозитам будет введена только в     "довольно экстремальных ситуациях". Он будет выступать сегодня в Таллинне, Эстония.

Другие представители ЕЦБ - Петр Прает и Бенуа Койер также планируют выступить отдельно в Антверпене и Париже сегодня. Прает 14 ноября заявил, что банк может принять отрицательные ставки для борьбы с инфляцией. Койер заявил в этом месяце, что ЕЦБ может рассмотреть вопрос о предоставлении более долгосрочных кредитов банкам только тогда, когда они будут находиться в состоянии кредитовать компаний и домохозяйств.

scroll back to top
Евро показывает семидневный прирост по отношению к доллару, который соответствует его самому продолжительному подъему с апреля 2011. Сегодня президент европейского центрального банка Марио Драги выступает в парламенте Европейского Союза.

Единая валюта торгуется вблизи шестинедельного максимума перед данными сегодня, которые по прогнозам, должны показать отскок в промышленном производстве в еврозоне. Доллар прекратил двухдневный спад против иены, так как инвесторы взвешивают экономические отчеты в США перед заседанием ФРС на следующей неделе. Австралийский доллар упал после роста безработицы до максимального уровня с 2009 года.

ЕЦБ сохранил процентные ставки практически без изменений в этом месяце. Президент Драги выступит в Европейском парламенте сегодня, через два дня после того как он сказал, что сейчас "решающее значение" принимают "другие участники", которые будут дополнять денежно-кредитную политику центрального банка путем проведения изменений на региональном и национальном уровнях, с тем чтобы добиться устойчивого восстановления.

"ЕЦБ, как и все центральные банки, не должен пытаться делать то, что он не может сделать -  помогать правительству в структурных реформах или ремонтировать сломанную банковскую систему", сказал он в Риме.

Промышленное производство в еврозоне, вероятно, выросло на 0,3 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда оно упал на 0,5 процента, согласно среднему прогнозу экономистов, принявших участие в опросе Bloomberg News перед тем, как статистическая служба Европейского союза выпустит официальные данные сегодня.

Экономисты в отдельном опросе Bloomberg оценивают, что отчет по росту потребительских цен во Франции, второй по величине экономикой в Европе, покажет ускорение до 0,7 процента в ноябре по сравнению с годом ранее и с 0,6 процентами в октябре.

В США Федеральный комитет по операциям на открытом рынке, вероятно, начнет сокращение 85  ежемесячных покупок облигаций на заседании 17-18 декабря, в соответствии с 34 процентами экономистов, опрошенных 6 декабря Bloomberg.

Политики ФРС взяли на себя обязательство сохранить базовую процентную ставку около нуля, по крайней мере, до тех пор, как безработица превышает 6,5 процента. Данные с прошлой недели показали, что уровень безработицы упал до пятилетнего минимума в 7 процентов в ноябре.

Розничные продажи в США, вероятно, увеличились на 0,6 процента в ноябре с октября месяца. Министерство торговли выпустит официальные данные сегодня ближе к вечеру по Московскому времени.

Конгрессмены достигли согласия по бюджету вчера. План предусматривает автоматическое сокращение расходов в течение двух лет, избавляет рынки от риска повторного выключения правительства и сократит дефицит бюджета на 23 миллиардов долларов.

Первичные заявки на пособия по безработице увеличилось до 320 000 за неделю, завершившуюся 7 декабря от 298 000 в предыдущем периоде, согласно среднему прогнозу экономистов перед официальным отчетом департамента труда сегодня.

В Австралии, уровень безработицы поднялся до 5,8 процента в ноябре с 5,7 процентов месяцем ранее, об этом бюро статистики заявило сегодня в Сиднее. Это соответствует максимальному уровню с июня 2009 года. Общее число занятых людей выросло на 21 000 в прошлом месяце.

"Нисходящий тренд, который мы наблюдаем в AUDUSD, возобновился", считает Майкл Маккарти, главный стратег CMC Markets в Сиднее. "Ускорение роста в США, безусловно, выше роста экономики Австралии на данный момент".

Австралиец упал до 90,30 центов США с 90,48 вчера, когда он упал на 1,1 процента. В общем, австралиец упал на 15 процентов за 12 месяцев.scroll back to top
Доллар остановил снижение против евро на ставках о том, что соглашение по бюджету США повысит перспективы сокращению программы стимулирования экономики Федеральной резервной системой, действия которой сказываются на падении стоимости доллара США.

Индекс доллара США от Bloomberg прекратил четыре дня падения после того, как переговорщики по бюджету достигли соглашения, которое должно облегчить автоматическое сокращение расходов примерно на 60 миллиардов долларов в течение двух лет и сократить дефицит бюджета США на 23 миллиарда долларов. Иена отскочил от шестимесячного минимума против доллара США и самого слабого за последние пять лет уровня по отношению к евро после того, как технические индикаторы сигнализировали о том, что ее недавние потери проходили слишком быстро.

Американский сенатор демократ Пэтти Мюррей, и представитель республиканцев Пол Райан сказали, что бюджетная договоренность позволяет избежать очередное выключение правительства и помогает экономике. Частичное отключение в октябре продолжалось в течение 16 дней, потому что законодатели не смогли договориться о том, как финансировать правительство.

Федеральный комитет по открытым рынкам, вероятно, начнет сокращение 85 миллиардных  в ежемесячных покупок облигаций на заседании 17-18 декабря, в соответствии с 34 процентами экономистов, опрошенных 6 декабря компанией Bloomberg.

Иена ослабла на 19 процентов в прошлом году, показав самый большой спад среди 10 развитых национальных валют, отслеживаемых Bloomberg Correlation Weighted Index. Евро вырос на 9,5 процента за тот же период, в то время как доллар вырос на 2,9 процента.

"Ближе к 103 , есть ощущение, что импульс в USDJPYнемного сократился", сказал Мыцул Котеха, глава валютной стратегии в Credit Agricole CIB в Гонконге. " Доходность облигаций США стабилизировалась в последние дни, и я думаю, это означает, что восходящий импульс для USDJPYисчез, так как поддержка со стороны разности доходностей уменьшилась в последние дни". 10-летних казначейские облигаций давали 2,80 процента дохода, или 2,14 процентных пункта по сравнению с аналогичными японскими государственными облигациями.

Индекс потребительских цен Германии

Спрос на евро был поддержан впереди отчета, который по прогнозам должен показать, что увеличение немецких потребительских цен. Немецкие потребительские цены, вероятно, увеличились на 0,2 процента в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда они выросли на 0,2 процента, согласно среднему прогнозу экономистов, опрошенных агентством Bloomberg News перед сегодняшними цифрами.

Промышленное производство в еврозоне, вероятно, выросло на 0,3 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда оно упало на 0,5 процента, показывают прогнозы экономистов в отдельном опросе Bloomberg. Цифры промпроизводства будут опубликованы завтра.

Вице-президент европейского центрального банка Витор Констанцио выступает во Франкфурте сегодня. Он сказал в интервью в прошлом месяце, что отрицательная ставка по депозитам будет установлена только в "довольно экстремальных ситуациях " и совет "пока не принял окончательного решения". Центральный банк сохранил ключевую ставку рефинансирования без изменений на рекордно низком уровне 5 декабря.scroll back to top
Евро коснулся самых высоких уровней за шесть недель по отношению к доллару до сегодняшних данных, которые по прогнозам, должны показать отскок во французском промышленном производстве.

Единая валюта достигла своего сильнейших за пять лет уровня против иены в преддверии выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги сегодня. Доллар вырос до шестимесячного максимума против валюты Японии после того, как президент Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер заявил, что центральный банк США должен начать сокращать свои покупки активов как можно скорее. Фунт коснулся двухлетнего максимума по отношению к доллару, до выхода отчета по промышленному производству в Великобритании.

Индекс французского промышленного производства, вероятно, вырос на 0,1 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда он сократился на 0,5 процента, согласно среднему прогнозу экономистов, опрошенных агентством Bloomberg News .

Драги , который планирует выступить на конференции в Риме сегодня, сигнализировал 5 декабря, что любые новые долгосрочные операции по рефинансированию, призванные облегчить условия ликвидности для банков, должны обеспечить приток денег в реальный сектор экономики в зоне евро. Кредитование в еврозоне продолжает сокращаться 18 месяцев подряд.

Евро вырос на 8,2 процента в этом году, больше всего среди 10 развитых рыночных валют, отслеживаемых Bloomberg Correlation Weighted Index. Иена упала на 15 процентов, в то время как доллар вырос на 3,3 процента.

Евро продолжил рост после триггера стоп-лосс ордеров около $ 1.3750 , сказал Юдзи Саито , директор валютной стратегии в Credit Agricole Corporate & Investment Bank в Токио. "В ближайшем будущем внимание будет сосредоточено на речах Драги, который не обозначил дополнительное ослабление на прошлой неделе".

Глава ФРБ Далласа Фишер заявил вчера в своем выступлении в Чикаго, что центральный банк сделал "более чем достаточно" покупая облигаций. После ранней речи в городе в тот же день, он заявил журналистам, что политики "должны приступить к работе как можно скорее", он имел в виду работу по сокращению ежемесячных покупок облигаций.

ФРС, вероятно, начнет сокращение покупок облигаций на заседании 17-18 декабря, в соответствии с 34 процентами экономистов, опрошенных 6 декабря компанией Bloomberg -  увеличение с 17 процентов в опросе от 8 ноября.

Данные из США с прошлой недели показали, что уровень безработицы упал до пятилетнего минимума в 7 процентов в ноябре, так как работодатели добавили больше рабочих, чем прогнозировалось.

"Шансы того, что ФРС пойдет на сокращение на следующей неделе увеличились, больше, чем в октябре ", сказал Нориаки Мурао, директор маркетинговой группы для финансовых рынков в Банке Tokyo-Mitsubishi UFJ.

"Иена выигрывает приз наиболее биполярной валюты G10", - заявил Алан Раскин, глава глобальной группы G10 в Deutsche Bank. "Ена становилась самой сильной валютой пять раз и самой слабой валютой пять раз с 1998 года, что подчеркивает степень, в которой угадывание направления движения иены, имеет первостепенное значение".

В Великобритании промышленное производство, вероятно, увеличившись на 0,4 процента в октябре по сравнению с месяцем ранее, когда оно выросло на 0,9 процентов, говорится в отчете экономистов по результатам опроса Bloomberg.

Глава Банка Англии Марк Карни заявил вчера, что восстановление британской экономики нужно будет поддерживаться некоторое время, прежде чем она окажется достаточно сильной, чтобы выдержать более высокие процентные ставки.scroll back to top
Доллар продолжил расти по отношению к иене с началом новой торговой недели, на которой выступит целый ряд представителей региональных ФРС на фоне слухов, что центральный банк США будет рассматривать снижение монетарных стимулов , уже на следующей неделе.

Президент Джеймс Буллард ФРС Сент-Луиса, который сказал, что политики могли бы обсудить сокращение покупок на заседании в этом месяце, и глава ФРБ Далласа Ричард Фишер, будут выступать сегодня.

Евро достиг максимума за пять лет против иены до прогнозных данных, которые должны указать на рост промышленного производства в Германии, крупнейшей экономике Европы. Промышленного производства Германии, вероятно, увеличился на 0,7 процента в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, когда он сократился на 0,9 процента.

Австралийский доллар вырос по отношению к иене после публикации положительного сальдо торгового баланса Китая, которое увеличилось до четырехлетнего максимума.

"Если ястребы ФРС Лэкер и Фишер скажут что-то, что будет поддерживать идею сокращения в декабре, то это может стать катализатором к покупке доллара, и мы можем протестировать майские максимумы по доллар иене", - сказал Тошия Ямаучи, старший аналитик в Ueda Harlow.

Фьючерсные трейдеры увеличили ставки на снижение иены по отношению к доллару, об этом свидетельствуют цифры Вашингтонской Commodity Futures Trading Commission. Чистые шорты спекулянтов и хедж фондов находились на уровне 133 383 контрактов на 3 декабря – это максимум с 2007 года.

Глава ФРБ Сент-Луиса Буллард сказал 20 ноября, что  сильный отчет о занятости может увеличить шансы на замедление темпов покупки облигаций в этом месяце. Фишер из ФРБ Далласа, который будет голосовать по вопросам политики в следующем году, сказал 5 декабря, что ФРС с началом сокращения  закупок должна обеспечить "определенный путь, что бы понять, когда покупки будут свернуты полностью".

"Наш главная сценарий для ФРС – это начало сокращения в январе, но я думаю, что есть еще около 50% вероятности  в этом месяце", - сказал Юносуке Икеда, токийский глава валютной стратегии в Nomura Securities. "Иена более уязвима в сторону снижения и может протестировать 105 в случае движения ниже минимумов 103,74".

Федеральный комитет по открытым рынкам, вероятно, начнет сокращение 85 миллиардные ежемесячные покупки облигаций на заседании 17-18 декабря, в соответствии с 34 процентами экономистов, опрошенных 6 декабря Bloomberg - увеличение с 17 процентов в опросе от 8 ноября.

Данные из США с прошлой недели показали, что уровень безработицы упал до пятилетнего минимума в 7 процентов в ноябре.

Индекс акций MSCI Asia Pacific вырос на 0,8 процента, после 0,9 -процентного прироста Всемирного индекса MSCI в конце прошлой недели.

«Глобальный настрой действительно весьма позитивный, учитывая то, что у нас есть действительно хорошие признаки улучшения экономики США и перспективы сокращения QEот ФРС не достаточно, для того, чтобы повредить фондовому рынку", - сказал Шон Кэллоу, старший валютный стратег-аналитик Westpac Banking в Сиднее.

В Китае профицит торгового баланса увеличился до $ 33,8 миллиардов - самого большого уровня с января 2009 года, показали данные главного таможенного управления вчера в Пекине. Китай является крупнейшим торговым партнером Австралии.

"Это может стать началом, по крайней мере, в течение нескольких недель, торговли австралийским долларом, связанной с аппетитом к риску", сказал Джим Врондас, главный валютный стратег OzForex в Сиднее. "Восстановление экономики США является позитивным для глобального экономического роста, так что мы видели не просто сокращение коротких позиций по Aussie, а положительную склонность инвесторов к риску, который вернулся на рынок".

Чистые шорты на австралийский доллар против доллара США были на уровне 44311 контрактов на неделе, завершившейся 3 декабря – максимум с 10 сентября.scroll back to top